2023年是一个充满着变数的年份，同样也是一个充满着希望的年份，三年的“黑天鹅”事件正式划上了一个句号，各企业都对2023年抱有着非常好的期待。然而，市场及行业的变化却是出乎人的意料。从数据上看，2023年智能门锁行业的总产销量尽管增幅没有前几年快速，但仍然保持着增长的态势。正因为变化，行业的洗牌也更加剧烈，有人进入，就有人退出，但总体上看，智能门锁仍然是一个朝阳产业，未来的成长空间仍然是值得期待的。

　　从产值端分析，无论是工业总产值和销售总产值，智能门锁行业都保持着增长，但产销量的增长幅度大于产值的增长幅度，2018—2022年我国智能门锁的工业总产值从108亿元到160亿元左右，年均复合增长率超过8%，从目前的发展态势看，2023年上半年，工业总产值约在90亿元左右，预计2023年工业总产值将会达到180-200亿元左右，销售总产值超越500亿元的量级，但产值的增长主要是由厂家直接参与电商销售的关系。

　　从产销量端分析，通过全国制锁行业信息中心2022年市场调研数据分析，2022年全行业的产销量约在2200万套，同比增长约29.41%，2023年截止到6月份，全行业产销量在1000万套左右，同比2022年略有下滑，但智能门锁一般在下半年产、销量增速更快，因此，我们对2023年仍然持乐观态度，虽然增幅可能不及2022年，但仍然会保持增长趋势。从线上、线下数据分析，线上的数据增幅较大，线下虽然受电商冲击，特别是受直播电商冲击较大，但因智能门锁行业市场普及度的提升，线下也实现了量、额双数据增长。

　　从产业集群数据分析，目前全国的智能门锁产业进一步集中，广东省中山市、浙江省永康市两地占比全国智能门锁产、销量超过60%，温州、杭州占比约在32%，其它地区仅占比8%左右，产业格局进一步集中。从工业产值上看，广东中山市工业总产值最高，其次是浙江省永康市，产值差距并不是很明显，其他温州、杭州、广佛地区则与前两位差距十分明显。

　　经过了近20年的发展，智能门锁生产企业无论是体量和销售额都有了巨大的提升，自2018年开始，首个突破100万套大关的企业以来，截止目前产销量突破100万套的已经超过了6家企业，6家总产销量接近1000万套。截止2023年上半年，据不完全统计，智能门锁排名前十位的产销量均超过了30万套，预计年内产销量突破200万套的企业超过3家。从产值端分析，生产企业产值进一步扩大，年产值超过2亿元的已经超过10家，最大生产企业年产值超6亿元，品牌商销售总产值也从过去的不足亿元的品牌，达到10亿元的量级。截止2022年底，企业品牌（包括多品牌运作计算一个总收入）销售总收入突破10亿元的超过3家，创近十年来的新高。

　　智能门锁行业经过了近二十年的发展，品牌的分类属性已经形成了各自格局，并在各自的分类属性中，具备了明显的特性。传统五金品牌、专业电子锁品牌、跨界互联网电子及信息产业品牌、家电品牌、家居品牌、安防品牌的六大格局已经形成了非常明显的界限。其中家居品牌如广州好太太、盼盼、欧派等虽然也较深涉入智能门锁行业，但销量仍然未及预期，占比较小。其中专业品牌，作为零售市场的主力，占比在逐年增加，传统五金品牌主要占据的是配套、批发市场等领域，销量一直与专业品牌不分伯仲。特别是近年来，大量的传统五金品牌开始向零售或专业渠道品牌方向发展，产销量提升也较快。

　　智能门锁经过了近二十年的发展，8年的高速发展，品牌格局已经天下初定，从零售端（包括线上、线下），凯迪仕、德施曼、小米三家综合占比已经超过了50%，基本上形成了强势品牌的局面，特别是电商，凯迪仕、德施曼、小米、石将军四大品牌在电商渠道当中占比非常高。但同时也可以看到，尽管上述四家品牌占比较高，因硕、TCL、阿尔法极光等一系列的电商、抖、快等直播电商品牌也开始崛起，直接冲击着现有的品牌格局。这类品牌的主要特点是：无生产、专业团队、品牌推广手段高、营销手法多变等。因此，这类品牌崛起的速度也是非常快的。对传统三大品牌造成了一定的冲击，未来，品牌格局有着极大的变化可能性。

　　2022年可以被称作行业品牌的元年，大量的行业品牌开始异军突起，例如：专精于地产项目的海贝斯、零匙，专注于门配及批发领域的巨力、忠恒，专攻分发渠道的铄鑫等，均在2022年取得了非常不错的成绩，甚至部分品牌已经跻身产、销量全口径的前列。特别是门配及分发渠道行业品牌，2022年受门业竞争以及价格等因素的影响，销售量激增，从产销量上看基本上做到了与专业品牌抗衡的地步。随着行业品牌的高速发展，行业品牌的格局也开始构建，各自的专业属性开始显现，高、中、低端行业品牌开始泾渭分明。

　　自2014年海尔跨界进入智能门锁行业以来，至今基本全部家电、手机、互联网品牌均已经或即将进入到智能门锁行业当中。经过了几年的过渡期，自2022年起，这些跨界品牌利用自身及跨界的优势开始发力，特别是电子及信息产业品牌以及抖快品牌发力明显。截止2023年上半年，跨界品牌在全行业产、销量占比中已经超过40%。

　　在跨界品牌中，以小米、华为为首的跨界品牌持续稳步保持着品牌的产销量，石将军、TCL等为第二梯队的品牌格局相对较为稳定，但近两年，跨界品牌的抖、快等直播电商品牌发展极快，阿尔法极光、博克、爵象等近两年均取得了非常快的发展，年销量增长超过100%。还有一众中、小直播电商品牌发展的速度也是非常快的。

　　从2023年上半年的产品销售数据分析，全自动产品占比越来越高，自2022年下半年，全自动产品已经超过了半自动产品，成为市场需求的主流以来。全自动产品以其体验性好、科技含量高、附加值高的特性便占据着市场的主流地位。在2023年已经成为了智能门锁企业生产的主流，半自动产品开始逐步退居引流、工程、公寓等特殊用途的产品。

　　从功能上分析，2023年上半年延续了2022年的发展态势，颠覆性的新功能较少出现，2023年最大的新功能是掌纹实现了产业规格化，但目前仍然仅有少数企业能够应用。其它的功能仍然聚焦于传统功能的体验优化。从产品功能端看，目前猫眼功能、人脸识别功能、网络功能已经从高端应用成为了产品应用功能的主流，开始逐步从高端产品过渡到中端产品，甚至部分低端产品也开始批量性应用这些功能。其中电子猫眼功能逐渐从图传猫眼转向可视对讲功能，指纹、密码、刷卡则成为了基础性的功能，开始比拼体验以及性价比优势。

　　2023年上半年增量最大的产品功能是指纹静脉识别功能，指纹静脉的出现与指纹识别出现时间相差无已，但因功耗、体验、成本以及体积等综合因素，在智能门锁产品主流规模化应用在2022年，随着近一年的磨合与成熟，在2023年指静脉识别功能已经进入到高速发展期，大量应用到中、高端产品当中，同比2022年增幅超过了100%。

　　从上半年技术发展分析，整体智能门锁结构技术已经日趋稳定，并没有出现较大的技术性Kaiyun 开云网站变革，基本上是以体验、成本控制为发展趋势。在生物识别技术方面，人脸识别技术，双目识别技术以其技术难度低、结构稳定、成本可控仍然居于人脸识别技术绝对主流位置，3D结构光识别技术居于中、高端位置。指静脉识别技术目前正朝着小型化、低功耗、低成本的方向演进，使用日趋稳定，掌纹识别技术是2023年刚刚实现规模化应用的技术，未来的发展方向仍然不明朗，需要时间的考验。虹膜识别技术，目前也仅有个别高端产品在应用，未来的走向需要市场的验证。

　　在联网技术方面，随着WIFI技术在智能门锁上的应用越来越成熟，其大数据量吞吐、联网快捷等优势正在被放大，被越来越多的产品所选用，应用范围逐渐从过去的全自动锁，向着全产品序列覆盖。蓝牙技术作为联网技术的基础应用之一，一方面作为基础性应用被 民用智能门锁采用，另一方面正在被一些特定用途的产品，例如公寓锁、校园锁、民宿锁等选用。NB、LORA技术，同样也开始退守于上述几大品类。Zigbee等技术，仅在智能家居产品当中有所使用，应用场景越来越少。

　　2023年值得注意的是视频技术的应用，视频流技术的应用开始被规模化应用，逐渐开始取代图片传输的技术，H.264视频协议正在被越来越多的可视对讲智能门锁应用，而不是仅限于高端、安防领域企业所使用。

　　机械五金供应链作为非常成熟的供应链体系，受制于市场的发展，开始逐步向着极致性价比、模块化、标准化方向演进。特别是外壳及结构件的供应链体系，集中度正变得越来越高。这其中，外壳随着市场的内卷，价格战日趋激烈，原有铝合金外壳供应链占比正在减少，铁合金占比增幅最快，年增幅超过50%，铝合金占据中高端位置，铁合金在低端市场一骑绝尘。锌合金、铜合金、不锈钢外壳的应用量越来越趋向于特定场合或高端场景应用。

　　装饰件供应链，供应链同样趋向于极致性价比方向。在智能门锁前面板模内注塑占据着绝对的主流位置，总产品占比超过85%，钢化玻璃和亚克力装饰占比合计不超过15%。模内注塑供应链价格同比2022年下滑了接近25%，下滑幅度惊人。

　　作为智能门锁功能实现的最重要的组成部分，电子供应链在智能门锁出厂价格综合占比超过了50%，也是2023年上半年内卷最为严重的供应链竞争。在2023年上半年曾现出如下几个特征：

　　第一，供应链从集中开始分散，这是2023年最明显的特殊，自2016-2020年，甚至是2021年，电子供应链产业集中度提升作为主流，但至2022年随着新技术应用、市场内卷等多重因素的影响，供应链集中度开始下降，其中主板方案前10大厂商占比从过去的超过50%，到2023年上半年不足40%，大量的低端产品供应商开始侵蚀原有的市场份额。

　　第二，价格战Kaiyun 开云网站更加激烈，低价格层出不穷，无论是主板供应链、生物识别供应链、联网及电子猫眼供应链，价格是今年上半年的主流，同比2022年全年，价格下滑超过20%。

　　第二，低价产品体验下滑严重，特别是视频猫眼供应链，两极分化严重，低端产品的体验仅可被描述为可以应用，而不是好的应用，造成了消费体验下滑。

　　第三，质量下滑明显，无论是主板、人脸识别、视频猫眼的供应链，价格成为主流之后，产品质量下滑比较严重，主要集中在耐久性、抗静电性能、安全性等几个方面，这也是在2022年各省市监督抽查过程当中合格率偏低的最重要原因之一。

　　从市场调研数据分析，目前半自动执手锁的平均销售价格已经下探到千元以内，全自动锁基础版的销售价格同样也下降到千元以内，仅猫眼版、人脸版的产品零售均价可以在千元以上。在今年618期间，最低零售价格已经突破百元，百元机时代已经来临，全自动猫眼款最低价低于400元，无限逼近最低成本线，商家赢利堪忧，这类品牌主要是以白牌产品为主，也有个别跨界品牌追求极致性价比，将价格下探到白牌市场。

　　从知名品牌端价格数据分析，虽然也有一定幅度下滑，但同比白牌市场仍然有着较强的议价能力。凯迪仕、德施曼、小米、亚太天能、飞利浦、西门子等品牌以其产品体验、技术优势、功能优势、品牌优势等综合性的特点，是唯数不多可以将半自动锁零售价格定位在千元机左右或以上的品牌之一。

　　正如前文所述，零售市场品牌格局初定，凯迪仕、德施曼、小米三家占据了绝对的主流位置，从线下的市场调研数据分析，销售主流价格区间，凯迪仕、德施曼两家占据着绝对主要位置，合计占比超过50%。在高端产品阵营当中，德施曼一骑绝尘，占比最大份额，凯迪仕、西门子、飞利浦、三星、鹿客紧随其后，也有一定的市场地位。

　　从整体上看，目前智能门锁零售端消费品牌已经初成，二线品牌近两年受到挤压正在逐渐消失，一线品牌的份额正在扩大，低端品牌侵蚀二线品牌销量。

　　2022年是分发及门配市场发展最快的时期，2023年上半年，随着这一块市场逐渐被生产企业及品牌商所认识到，市场的竞争开始激烈。尽管门业发展变缓，分发渠道受企业渠道下沉影响较大，但从上半年数据分析，门配及分发渠道仍然保持着较高速的增长，上半年渠道总销量突破了300万套。

　　只有更低，没有最低，是2023年上半年抖音、快手等直播电商市场的最显著特征。从年初的调研中，大部分传统品牌商、家电品牌商、直播电商品牌都在向着高端方向发展，但至4月份开始，价格战开始上演，全自动人脸猫眼锁价格最低下探到700元以内区间，在618期间，已经直线元以内。从直播销量数据上分析，低价锁在直播电商领域是竞争的不二法则。无论是传统品牌、家电品牌、抖快品牌均在利用价格战来搅动市场销量。但不可否认的是抖快的价格战，带动着销量的高速增长。

　　尽管上半年销量未达到市场的预期，618没有作出亮眼的成绩，但从发展的角度分析，虽然面临着宏观经济影响、房地产下行、需要不振、行业内卷等等各种不利因素，但从调研数据分析，各大企业以及市场都在为下半年蓄力，而且传统的销售旺季大多在下半年，因此，尽管面临着诸多的不确定因素，我们有理由相信随着经济的逐渐触底回暖，结构调整的完成以及智能化需求的不断提升，智能门锁行业在下半年仍然是一个总体乐观的发展态势，预计2023年全年完成2400万产、销量应该是一个大概率的事件。

　　从目前的出厂价格分析，在下半年尽管销量会回暖，以及上半年618，下半年双十一，春节促销会导致出厂及销售价格下滑。下半年量增、价跌将为成为必然的事件。另一方面，随着供应链的逐渐稳定、技术的逐渐成熟，成本下降所导致的出厂价格下降也将会是大概率的事件。第三，随着市场的不断成熟，价格战将会是大部分厂家竞争的唯数不多的手段，也会进一步推动出厂价格的下滑。因此，从多维度分析，下半年，行业的产销量增幅一定会大于销售额的增幅。

　　无论是行业品牌、消费品牌两大领域内，品牌的格局都不会发生较大的变化，但品牌的集中度会进一步提升，特别是零售品牌，随着知名度的提升，所带来的红利将会在下半年放大，一线品牌将会持续增长，占有零售的总份额。

　　下半年预计技术与功能上会出现两极分化的局面，一方面品牌企业日趋重视质量、体验、功能以及工艺等方面的提升，另一方面会有大量重视性价比的企业，对技术与功能的性价比方面进行深度的开发。两方面都将会出现大量的供应商，将会导致供应链的两极分化现象。

　　随着智能门锁的先进技术、先进功能被挖掘殆尽，外观开发也没有太多创新，特别是由于市场竞争的激烈导致高成本的创新被企业所搁置，产品同质化将会更加严重，千锁一面不再仅是一个话题，而是成为普遍存在的现象，但随着品牌的发展，消费需求的多样性，虽产品同质化严重，但在细节方面在下半年将会分化更加明显，高端品牌重细节，中端品牌重体验，低端产品靠性价比这一趋势将会显现。

　　市场的内卷不仅仅体现在价格战上，而是体现在全维度的内卷，市场对功能的全面性要求、价格的极致要求以及产品质量的要求将会导致市场的全流程内卷，这种内卷将会从供应链端开始，由企业发起，终止于消费市场，每一个链条都将会成为内卷的一份子。相信下半年的内卷将会更加惨烈。

　　作为制造业中唯数不多的朝阳行业，从长远分析，无论从行业数据还是国家的宏观经济数据分析，都是可以期待的，但在未来的2-3年内，智能门锁行业面临着市场变革、移动互联网发展调整、经济供给侧改革、高质量发展政策推动等多方面宏观因素影响，以及行业自身发展、市场竞争变化以及消费需求的变化、智能家居产业发展等多维度的影响，百年不遇之变局碰到了新兴行业不确定性，智能门锁行业的发展仍然处于十字路口期，发展的前景仍然不明朗，向左转的品牌发展还是向右转的价格导向的趋势从2023年上半年的数据是无法进行准确判断的，甚至于在2023年下半年仍然没有办法做出更为准备的判断。预计在2024年上半年，甚至于更晚才可看出智能门锁行业的发展趋势才会更加明朗。

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